В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в крамоле, а самого изгоняют из литературного союза. На этом жизненном сломе он встречает Маргариту — женщину неземной красоты, погрязшую в несчастливом браке. Их страстная и рискованная связь становится для писателя глотком воздуха и одновременно источником вдохновения для нового, дерзкого произведения.
В этой пьесе, рождающейся в муках, оживают знакомые драматургу люди, а её центральной и самой загадочной фигурой становится Воланд — мистический иностранец, списанный с таинственного знакомца. Но работа над текстом превращается в опасную игру: граница между вымыслом и реальностью начинает стираться, а персонажи будто обретают собственную волю. Вскоре писателю предстоит понять, кто на самом деле дергает за ниточки — он, создавая свой мир, или неведомые силы, решившие сыграть с ним в свою игру?
